Без ископаемых углеводородов мир никуда не денется
Индия станет главным покупателем российского угля на фоне сокращения угольной генерации в Китае, сообщил в интервью ТАСС глава Минэнерго Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Еще через 20 лет основная доля закупок будет приходиться на Юго-Восточную Азию — Тайвань, Вьетнам и другие», — добавил он. Согласно подсчетам министра, Россия в прошлом году поставила в Индию 26,2 млн тонн угля, что значительно больше 20 млн тонн в 2022 году, но при этом в четыре раза меньше экспорта ресурса в Китай (100,9 млн тонн).
По его словам, Россия к началу следующего десятилетия способна нарастить поставки угля за рубеж минимум на треть, поскольку главный центром спроса остаются азиатские и африканские рынки. «Мы видим перспективы увеличения экспорта в страны Юго-Восточной Азии, в долгосрочной перспективе рассчитываем на положительную динамику поставок. Я уверен, что российские компании с их качеством угля будут чувствовать себя комфортно на этом рынке. Добыть и продать мы можем много, вопрос только в доставке, но здесь работа активно идет», — рассказал Цивилев.
Стратегически Индия — это страна с хорошей демографией и растущим средним классом, значит, потребности экономики будут возрастать, полагает доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета, соавтор книги «Индийское притяжение» Павел Селезнев.
Он подчеркнул, что государство претендует на роль лидера и конкурирует с Китаем, следовательно, будет развиваться производство, и нужно будет больше электроэнергии. «Сама новость, что Россия будет продавать уголь логична, так как без ископаемых углеводородов мир никуда не денется. Потребление будет расти в силу демографических и экономических предпосылок», — рассказал он. По словам Селезнева, альтернативная энергетика (солнечная, ветряная, на базе воды) не заменит традиционное топливо.
Reuters еще в начале февраля сообщал со ссылкой на заявление индийского Минэнерго, что Индия введет в эксплуатацию новые угольные электростанции общей мощностью 13,9 ГВт, и это станет самым высоким годовым приростом за шесть лет. В прошлом году производство электроэнергии в Индии выросло на 11,3%, что в свою очередь стало самым быстрым ростом за последние пять лет. За весь 2023 год в Индии прибавилось 4 ГВт угольной генерации, что стало максимальным годовым приростом с 2019 года.
Согласно декабрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), потребление угля в Китае вырастет на 2% с 4,248 млрд тонн в 2023 году до 4,337 млрд тонн в 2025 году, а в Индии рост будет значительно больше — 7% с 1,14 млрд тонн до 1,22 млрд тонн соответственно. Для сравнения, мировое потребление угля, по подсчетам Цивилева, составляет 8,5 млрд тонн. По словам министра, спрос на качественный российский уголь в обозримой перспективе снижаться не будет.
В последнем прогнозе аналитики IEA написали, что мировая торговля углем в 2024 году увеличится на 1%. За первое полугодие 2024 года китайский импорт угля вырос на 12%, и агентство полагает, что показатель сохранится на прежнем уровне, поскольку ожидается, что восстановление мощности гидроэнергетики снизит рост спроса на уголь. При этом импорт угля в КНР в 2024 году, по подсчетам агентства, вырастет с 474,47 млн тонн до 498 млн тонн. Импорт угля в Индии в свою очередь вырастет с 252,06 млн тонн до 277 млн тонн.
По данным S&P Global на начало сентября, российский экспорт энергетического угля составил 48,4 млн тонн, что на 37,3 млн тонн больше, чем за первые четыре месяца 2024 года, но при этом показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными покупателями ресурса из России стали Китай, Турция, Южная Корея, Индия и Тайвань.
S&P также сообщил со ссылкой на данные индонезийской угольной компании CAS, что после отмены экспортных пошлин на уголь правительством России на период с 1 мая по 31 августа Китай импортировал 20,4 млн тонн российского энергетического угля в это время, что на 12,8 млн тонн больше, чем за январь — апрель 2024 года, и на 19,3 млн тонн больше, чем в мае — августе прошлого года.
В свою очередь Турция импортировала 6,7 млн тонн энергетического угля в мае — августе, что на 6,1 млн тонн больше, чем в январе — апреле, но ниже по сравнению с 7,4 млн тонн год к году.
Что касается импорта российского угля в Индии, то согласно статистике Министерства торговли и промышленности Индии, он с апреля по июнь 2024 года составил 6,062 млн тонн, из них 343 тыс. тонн антрацита (один из видов энергетического угля, обладает большой теплотворной способностью).
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки снизились на 20,68% и 29,53% соответственно. Впрочем, по поставкам в Индию антрацита, который считается крайне ценным видом угля, Россия продолжает лидировать с большим отрывом.
По оценкам Kpler, морской экспорт угля из России в первом полугодии 2024 года составил 79,1 млн тонн, а совокупный объем поставок за рубеж может быть близок к 90 млн тонн, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Аналитик отметил, что поставки энергетического угля упали сильнее, чем коксующегося на фоне низкой маржинальности. Так, к первому полугодию 2024 года морские отгрузки просели почти на 17%.
По словам Пучкарева, санкции влияют на экспорт российского угля преимущественно через изменение рынков сбыта, удорожание логистики. «Часть продукции компании переориентируют на внутренний рынок, как, например, сделал «Мечел», — подчеркнул эксперт, отметив, что перспектива 10 лет — не такое длительное время для перестройки мировой экономики, а спрос на уголь вряд ли существенно снизится, так как переход на возобновляемые источники энергии и трансформация ТЭК может занять десятилетия.
Россия активно экспортирует уголь в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), где ключевым конкурентом выступает Австралия, отметил Пучкарев. Согласно данным Metallplace, в августе 2024 года объемы экспорта некоксующегося угля из Австралии значительно увеличились и достигли 19,05 млн т, что на 16% больше, чем 16,42 млн т в июле 2024 года. В целом с января по август 2024 года поставки из Австралии энергетического угля выросли на 2,34%, до 131,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В IEA полагают, что Индонезия, которая является ведущим поставщиком угля, в 2024 году удовлетворит большую часть дополнительного спроса на уголь — экспорт ресурса вырастет на 3%, до 534 млн тонн, и таким образом страна должна будет обеспечить почти половину мирового экспорта энергетического угля. На индийском угольном рынке обе страны также удерживают ключевые позиции. Так, в апреле — июне 2024 года импорт из Австралии составил 9,826 млн тонн, а из Индонезии — 30,564 млн тонн.
